مباشر- يعتزم بنك "جولدمان ساكس" الاستحواذ على شركة "نيوس إنفستمنتس"، المتخصصة في صناديق المؤشرات المتداولة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 2.25 مليار دولار، وذلك في إطار مساعي البنك لتعزيز حضوره في مجال الإدارة النشطة للأصول.
وتدير "نيوس" أصولاً بقيمة 30 مليار دولار موزعة على 19 صندوقاً من صناديق المؤشرات المتداولة التي تغطي مجموعة متنوعة من المنتجات المرتبطة بالمؤشرات، مع اعتماد استراتيجيات تعتمد على عقود الخيارات لتوليد دخل إضافي والحد من مخاطر تراجع الأسعار.
شهد الطلب على مثل هذه المنتجات ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، إذ تسعى المؤسسات إلى التحوط لمحافظها الاستثمارية من خلال استثمارات تساعد في تخفيف مخاطر التراجع وتوفر دخلاً متكرراً في ظل بيئة سوق تتسم بالتقلب.
حققت شركة "نيوس"عائدات بنحو 19% خلال عام واحد حتى يونيو/حزيران في صندوقها الرئيسي المتداول في البورصة ذي الدخل المرتفع والمُدرج ضمن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، في حين بلغ إجمالي العائدات في الصندوق منذ تأسيسه ما يقارب 15%، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني.
وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة "جولدمان ساكس": "إنه مع تزايد طلب المستثمرين على صناديق المؤشرات المتداولة النشطة، يُعد نهج "نيوس" الاستثماري المنضبط مكملاً للغاية لقدراتنا في استراتيجيات إدارة المخاطر، واستراتيجيات النتائج المُدارة، واستراتيجيات الدخل".
ويسعى "جولدمان ساكس" إلى الاستحواذ على شركات في مجال صناديق المؤشرات المتداولة المُدارة بنشاط لتنويع استثماراتها في إدارة الأصول والاستفادة من الطلب المتزايد. واستحوذ "عملاقة وول ستريت" على شركة "إنوفيتور كابيتال"، التي تُدير أيضًا صندوق مؤشرات متداول قائم على الخيارات، في وقت سابق من هذا العام.
تعتمد بنوك الاستثمار في "وول ستريت" أيضاً على قطاعات إدارة الأصول لديها لضمان تدفقات إيرادات أكثر استقراراً، وذلك لمواجهة التقلبات المرتبطة بأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول التي يصعب التنبؤ بمعدلات نموها.
وأعلن بنك "جولدمان ساكس" عن تحقيق صافي إيرادات بقيمة 4.6 مليار دولار من قطاع إدارة الأصول والثروات خلال الربع الثاني، مسجلاً بذلك قفزة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومن شأن صفقة الاستحواذ على شركة "نيوس"، المتوقع إتمامها في الربع الأول من 2027، أن ترفع حجم صناديق المؤشرات المتداولة المدارة بنشاط لدى البنك ليصل إلى 80 مليار دولار. وعقب إتمام الاستحواذ، سينضم كل من تروي كيتس وجاريت باوليلا، المؤسسين المشاركين لشركة "نيوس"، إلى البنك بصفة شركاء.